Σπίτι > Νέα > Κάτω από την πανδημία και τον εμπορικό πόλεμο, οι Southeast Asian Semiconductors έχουν ένα καλύτερο μέλλον;

Κάτω από την πανδημία και τον εμπορικό πόλεμο, οι Southeast Asian Semiconductors έχουν ένα καλύτερο μέλλον;

Δεδομένου ότι η Μαλαισία επέβαλε έναν εθνικό αποκλεισμό την 1η Ιουνίου, η αρχικά ειρηνική νοτιοανατολική Ασία έχει πιαστεί και πάλι στο υδρομασάζ της επιδημίας. Υπολογίζεται σε κατά κεφαλήν βάσει, η ημερήσια ποσότητα νέων περιπτώσεων της Μαλαισίας ξεπέρασε την Ινδία και ο συνολικός αριθμός των νέων περιπτώσεων στέμματος στην Ταϊλάνδη, το Βιετνάμ και άλλες χώρες έχει υπερδιπλασιαστεί τον περασμένο μήνα. Η Νοτιοανατολική Ασία, ως ένα σημαντικό κέντρο παραγωγής ημιαγωγών, δεν είναι τόσο διάσημο όσο η Ανατολική Ασία, αλλά είναι στην πραγματικότητα ένας πολύ σημαντικός σύνδεσμος στην αλυσίδα της βιομηχανίας. Στο πλαίσιο των επαναλαμβανόμενων επιδημιών και ενός εμπορικού πολέμου θέρμανσης, τι είδους μελλοντική νοτιοανατολική Ασία θα αντιμετωπίσει σε σχέση με ημιαγωγούς.

Η δύναμη της Νοτιοανατολικής Ασίας δεν πρέπει να υποτιμηθεί


Η γενική διοίκηση των τελωνείων εξέδωσε ανακοίνωση τον Ιούλιο της 2020 ότι η χώρα μου εισήγαγε 226,81 δισεκατομμύρια γιουάν ολοκληρωμένων κυκλωμάτων από τον ASEAN, αύξηση 23,8%, αντιπροσωπεύοντας το 24,2% της συνολικής αξίας των εισαγωγών από τον ASEAN και τις εξαγωγές ολοκληρωμένων κυκλωμάτων στο ASEAN ήταν 89,68 δισεκατομμύρια γιουάν, αύξηση 29,1%, αντιπροσωπεύοντας το 7,8% της συνολικής εξαγωγικής αξίας του ASEAN. Το ASEAN περιλαμβάνει τη Μαλαισία, τη Σιγκαπούρη, την Ταϊλάνδη, το Βιετνάμ και άλλες χώρες και είναι ήδη μια από τις σημαντικότερες εξαγωγικές περιοχές των ημιαγωγών στον κόσμο.

Ο μεγαλύτερος αντίκτυπος στην παγκόσμια αλυσίδα της βιομηχανίας ημιαγωγών είναι η Μαλαισία. Αυτή η χώρα είναι μία από τις σημαντικότερες βάσεις και τις βάσεις δοκιμών ημιαγωγών στον κόσμο, αντιπροσωπεύοντας το 13% του μερίδιο συσκευασίας και δοκιμών στον κόσμο και είναι επίσης ένα από τα 7 μεγαλύτερα κέντρα εξαγωγών ημιαγωγών του κόσμου.

Συνολικά 50 πολυεθνικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των Intel, AMD, NXP, του ASE, Infineon, Stmicroelectronics, Renesas, Texas Instruments και Ase, έχουν συναρμολόγηση και δοκιμές και γραμμές παραγωγής δίσκων στη Μαλαισία.

Penang στη Μαλαισία είναι γνωστή ως η κοιλάδα του πυριτίου της Ανατολής. Έχει ένα οικοσύστημα που αποτελείται από περισσότερους από 3.000 διαφοροποιημένους τοπικούς προμηθευτές, που καλύπτουν πεδία, συμπεριλαμβανομένης της αυτοματοποίησης, της ανάπτυξης λογισμικού, της συναρμολόγησης, της ηλεκτρονικής, της μηχανικής ακρίβειας και της επεξεργασίας μετάλλων, συμπεριλαμβανομένης της Intel, Broadcom, Micron, των διεθνών εταιρειών, συμπεριλαμβανομένης της Motorola, της Dell και του iPhone προμηθευτής Jabil , έχουν κατασκευάσει φυτά κατασκευής εκεί.

Το μερίδιο της Μαλαισίας της παγκόσμιας αγοράς παραγωγής ημιαγωγών Back-end Semiconductor είναι το 8%, εκ των οποίων το Penang συμβάλλει το 80%, καταλαμβάνοντας μια πλεονεκτική θέση στην παγκόσμια μικροηλεκτρονική συναρμολόγηση και τα πεδία συσκευασίας και δοκιμών.

Η Σιγκαπούρη είναι ένα άλλο εργοστάσιο ημιαγωγών στη Νοτιοανατολική Ασία και είναι γνωστή για τις γενναιόδωρες βιομηχανικές της πολιτικές. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της ομάδας συμβούλων της Βοστώνης (BCG), εάν το κόστος λειτουργίας ενός εργοστασίου μνήμης αιχμής στις Ηνωμένες Πολιτείες για 10 χρόνια ορίζεται στα 100, θα είναι μόνο 79 στη Σιγκαπούρη. Ο κύριος λόγος είναι η διαφορά στις προτιμησιακές πολιτικές για επενδύσεις εξοπλισμού και εταιρικού φόρου.

Κατά την πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα, ο αριθμός των εταιρειών που σχετίζονται με το ημιαγωγούς στη Σιγκαπούρη ξεπέρασαν τα 300, από τη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη, την Ιαπωνία και άλλες περιοχές, συμπεριλαμβανομένων των 40 IC design εταιρείες, 14 Silicon Fabs και 8 ειδικά Fabs. , 20 εταιρείες συσκευασίας και δοκιμών και ορισμένες εταιρείες που είναι υπεύθυνες για τα υλικά υποστρώματος, τον εξοπλισμό παραγωγής, των φωτομοσών και άλλων βιομηχανιών.

Στις 18 Ιανουαρίου 2021, η κυβέρνηση της Σιγκαπούρης δημοσίευσε τα στοιχεία που δηλώνουν ότι οι εξαγωγές το 2020 θα φθάσουν τα δολάρια 172,4 δισ. Σιγκαπούρης, αύξηση κατά 4,3% έναντι του 2019. Με την αύξηση της παγκόσμιας ζήτησης ημιαγωγών, την εξαγωγή ηλεκτρονικών εξαρτημάτων, όπως τα ολοκληρωμένα κυκλώματα και τα τρανζίστορ ήταν ισχυρή, οπότε η συνολική αξία εξαγωγής έχει διατηρήσει μια ορμή ανάπτυξης υπό την επιδημία.

Σε σύγκριση με τη Σιγκαπούρη και τη Μαλαισία, η διάταξη της βιομηχανίας ημιαγωγών στις Φιλιππίνες δεν είναι πλήρης, εστιάζοντας στην παραγωγή ηλεκτρονικών εξαρτημάτων, ιδίως MLCC. Οι διεθνείς κατασκευαστές MLCC όπως οι Murata, η Ηλεκτρολόγικη Samsung και η Taiyo Yuden έχουν εργοστάσια στη Μανίλα, την πρωτεύουσα των Φιλιππίνων. Ως αποτέλεσμα, η Manila κέρδισε τον τίτλο του "MLCC Factory Contacting Place".

Ταϊλάνδη και οι Φιλιππίνες βρίσκονται σε παρόμοιες συνθήκες. Είναι ισχυρότερες από την παραγωγή σκληρού δίσκου (συμπεριλαμβανομένων των μονάδων σκληρού δίσκου) και είναι σήμερα ο δεύτερος μεγαλύτερος εξαγωγέας και παραγωγός σκληρού δίσκου στον κόσμο. Το 2017, ο συνολικός όγκος του εμπορίου της βιομηχανίας ηλεκτρονικών της Ταϊλάνδης ήταν περίπου 71 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, εκ των οποίων τα έσοδα εξαγωγών ήταν περίπου 37 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ.

Το Βιετνάμ είναι το αργά αστέρι των Southeast Asian Semiconductors. Μια έκθεση του Technavio, μια παγκόσμια εταιρεία συμβούλων έρευνας τεχνολογίας, προέβλεψε ότι η αγορά ημιαγωγών του Βιετνάμ θα αυξηθεί κατά σχεδόν 19% σε 6,16 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ από το 2020 έως το 2024. Το Βιετνάμ έχει πληθυσμό 90 εκατομμυρίων και η σύνθεση του πληθυσμού είναι πολύ νέος, που είναι πολύ νέος, Σημαντικό για την ανάπτυξη όλων των βιομηχανιών, οπότε έχει τεράστιες δυνατότητες.

Το 2013, η βιομηχανία τεχνολογίας του ημιαγωγού του Βιετνάμ προσέλκυσε την προσοχή της κυβέρνησης του Βιετνάμ και συμπεριλήφθηκε στους εννέα βασικούς καταλόγους προϊόντων της χώρας εκείνη την εποχή. Την εκείνη, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της επίτευξης ενός μέσου ετήσιου κύκλου εργασιών των 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, εκτός από την κυβερνητική στήριξη, οι σχετικές βιετναμέζικες επιχειρήσεις και τα κολέγια ενίσχυσαν επίσης την εκπαίδευση των τεχνικών ταλέντων ανάπτυξης, τα αυξημένα εργοστάσια ολοκληρωμένων κυκλωμάτων και επικεντρώθηκαν Ενσωμάτωση της βιομηχανίας τεχνολογίας ημιαγωγών με την ενσωμάτωση των εθνικών στρατηγικών ανάπτυξης.

Επί του παρόντος, η Intel, η Samsung και ο Jabil λειτουργούν στο πάρκο Saigon Hi-Tech στην πόλη Ho Chi Minh για πολλά χρόνια. Σήμερα, πολλές ξένες εταιρείες επιλέγουν να επενδύσουν στις επαρχίες γύρω από το Χο Τσι Μινχ: Dong Nai, Binh Duong, Tay Ninh, Ανόι και άλλα μέρη.

Λόγω της ειδικής θέσης της Νοτιοανατολικής Ασίας στη βιομηχανία ημιαγωγών και την αναστολή της επιδημίας το 2020, η βιομηχανία δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην τρέχουσα κατάσταση.

Αναπόσπαστα συνδεδεμένη με την Κίνα

Η Νοτιοανατολική Ασία είναι επίσης δικαιούχος της μεταβίβασης της βιομηχανίας ημιαγωγών. Η Σιγκαπούρη και η Μαλαισία άρχισαν να αναλαμβάνουν ορισμένες βιομηχανίες ημιαγωγών, συμπεριλαμβανομένων των τσιπ από την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα τη δεκαετία του 1990. Μέσα από 30 χρόνια ανάπτυξης, οι ημιαγωγοί έχουν γίνει οι βιομηχανίες πυλώνα αυτών των δύο χωρών. Οι Φιλιππίνες, Ταϊλάνδη και το Βιετνάμ βλέπουν επίσης μεγάλες προοπτικές, ελπίζοντας να προσελκύσουν περισσότερες διεθνείς εταιρείες με χαμηλό κόστος εργασίας και γης.

Οι ημιαγωγοί στη Νοτιοανατολική Ασία και η Κίνα έχουν πολύ στενούς δεσμούς. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, το εμπόριο ημιαγωγών μεταξύ των χωρών της Κίνας και της Νοτιοανατολικής Ασίας έχει γίνει το σημαντικότερο μέρος του διμερούς εμπορίου. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, οι εισαγωγές της Κίνας από την ASEAN αυξήθηκαν κατά 24% ετησίως και οι εξαγωγές τους προς ASEAN αυξήθηκαν κατά 29% σε ετήσια βάση (όλοι εγκαταστάθηκαν σε RMB). Το μόνο ημιαγωγό οδήγησε τον ρυθμό ανάπτυξης του εμπορίου της Κίνας με το ASEAN κατά 3,2 ποσοστιαίες μονάδες.

Εκτός από τις παραδοσιακές χώρες όπως η Μαλαισία και η Σιγκαπούρη, το εμπόριο ημιαγωγών μεταξύ της Κίνας και των αναδυόμενων χωρών της αγοράς επεκτείνεται επίσης.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του Εμπορικού Επιμελητηρίου της Κίνας για την εισαγωγή και την εξαγωγή μηχανημάτων και ηλεκτρονικών προϊόντων, από τον Αύγουστο του 2016, οι εξαγωγές ολοκληρωμένων κυκλωμάτων της χώρας μου στο Βιετνάμ αυξήθηκαν σημαντικά. Από το Μάιο του 2020 Μαΐου, οι μηνιαίες εισαγωγές του Βιετνάμ των προϊόντων ολοκληρωμένου κυκλώματος από την Κίνα αυξήθηκαν από 100 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ τον Αύγουστο του 2016 σε περίπου 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ σήμερα, με μέσο μηνιαίο ρυθμό αύξησης άνω του 30%.

Αντίθετα, οι αναδυόμενες χώρες όπως το Βιετνάμ είναι επίσης αδιαχώριστες από την Κίνα, αν θέλουν να αναπτύξουν τις δικές τους βιομηχανίες ημιαγωγών. Ο Technavio προέβλεψε ότι η αγορά ημιαγωγών του Βιετνάμ θα αυξηθεί κατά 6,16 δισ. USD (ισοδύναμο με 42,3 δισ. RMB) κατά τη διάρκεια 2020-2024. Σύμφωνα με την ανάλυση των βιομηχανικών ασφαλιστικών, οι διεθνείς γίγαντες ημιαγωγών που θέλουν να ανοίξουν την αγοραία αξία του Βιετναμέζου που το Βιετνάμ βρίσκεται κοντά στην Κίνα, η μεγαλύτερη βιομηχανική χώρα παραγωγής στον κόσμο και μπορεί να λάβει μια σταθερή προμήθεια εξαρτημάτων βασικού εξοπλισμού.

Whirlpool και το μέλλον


Μετά από όλα, ο αντίκτυπος της επιδημίας είναι προσωρινός. Οι παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη ημιαγωγών στη Νοτιοανατολική Ασία είναι ο εμπορικός πόλεμος βραχυπρόθεσμα και θα αποδοθεί στη μακροπρόθεσμη βάση.

Με το ξέσπασμα του εμπορικού πολέμου, πολλοί Αμερικανοί και ευρωπαίοι κατασκευαστές έχουν μετατοπίσει τις δραστηριότητές τους στην Κίνα στη Νοτιοανατολική Ασία. Μετά την κλιμάκωση του εμπορικού πολέμου Sino-US, οι εταιρείες αυτές ήταν σε θέση να συνεχίσουν να εξάγουν στις Ηνωμένες Πολιτείες και ως εκ τούτου εξαγωγές από χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας στις Ηνωμένες Πολιτείες αυξήθηκαν γρήγορα.

Ταυτόχρονα, το ξένο κεφάλαιο έχει επίσης αρχίσει να ευνοήσει τη Νοτιοανατολική Ασία λόγω του εμπορικού πολέμου. Πάρτε τη Μαλαισία ως παράδειγμα. Οι ξένες άμεσες επενδύσεις του κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020 αυξήθηκαν κατά 11 φορές σε σύγκριση με το παρελθόν, φθάνοντας τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, η οποία είναι ακόμη υψηλότερη από τη συνολική επένδυση που λαμβάνεται σε κάθε χρόνο στο παρελθόν.

Ωστόσο, μπορεί αυτό το κύμα μερισμάτων να υποστηρίξει το μέλλον των ημιαγωγών της Νοτιοανατολικής Ασίας;

Οι χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας ελπίζουν να αναπτύξουν τη δική τους οικολογία ημιαγωγών και τελικά να απαλλαγούν από την κατάσταση των εργοστασίων επεξεργασίας.

Στη Μαλαισία, πολλοί τοπικοί ημιαγωγοί και εταιρείες που σχετίζονται με ημιαγωγούς, ιδίως οι εταιρείες που περιλαμβάνονται στο κοινό, συμμετέχουν κυρίως στο μέσο και το χαμηλό τέλος της αλυσίδας της βιομηχανίας ημιαγωγών, παρέχοντας υπηρεσίες για τους κατασκευαστές ξένων ημιαγωγών, τους ιδιοκτήτες των εμπορικών σημάτων, των προγραμματιστών και των κατασκευαστών.

Από το 2018 έως το 2022, ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των εσόδων του τοπικού τομέα ηλεκτρονικής της Μαλαισίας αναμένεται να φθάσει το 9,6%. "Είτε πρόκειται για EMS, Osat, ή Ε & Α και σχεδιασμός ηλεκτρονικών προϊόντων, οι εταιρείες της Μαλαισίας ενοποίησαν επιτυχώς τη θέση τους στην παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού." Ένας ξένος παρατηρητής έδωσε αυτή την αξιολόγηση.

Η κυβέρνηση της Μαλαισίας σχεδιάζει επίσης να παρέχει φορολογικά κίνητρα για την προώθηση της βιομηχανίας ημιαγωγών υψηλής προστιθέμενης χώρας.

Στη Σιγκαπούρη, η κυβέρνηση έχει επαναρυθμίσει τη στρατηγική του και ξεκίνησε ένα πρόγραμμα κίνητρο πολλαπλών δισεκατομμυρίων δολαρίων για να προσελκύσει ξένες επενδύσεις, ενώ αναπτύσσει έντονα την έξυπνη κατασκευή, συμπεριλαμβανομένων νέων τεχνολογιών αυτοματισμού και του Διαδικτύου των πραγμάτων.

Το μελλοντικό οικονομικό συμβούλιο της Σιγκαπούρης θεωρεί την παραγωγή ακριβείας ως βασικό πρόγραμμα ανάπτυξης για τη Σιγκαπούρη. Με την υποστήριξη του σχεδίου "Έρευνα, Καινοτομίας και Επιχειρήσεων 2020", η κυβέρνηση της Σιγκαπούρης διατέθηκε 3,2 δισεκατομμύρια δολάρια για να επενδύσει σε μηχανική παραγωγής ακριβείας.

Το Βιετνάμ επιταχύνει επίσης την ανάπτυξη της τοπικής βιομηχανίας ημιαγωγών. Σύμφωνα με τις τοπικές αναφορές των μέσων ενημέρωσης, τα εθνικά πάρκα βιομηχανικής και υψηλής τεχνολογίας του Βιετνάμ στο Ανόι, η πόλη του Χο Τσι Μινχ, το Χονγκ Κονγκ, η Ταϊλάνδη Nguyen, το Bac Ninh και Bac Giang θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της βιομηχανίας IC της χώρας και έχουν προσελκύσει επενδύσεις από ξένες εταιρείες.

Ωστόσο, η βιομηχανία εξακολουθεί να έχει αμφιβολίες για το μέλλον των ημιαγωγών της Νοτιοανατολικής Ασίας. Ανώτερος αναλυτής βιομηχανίας Zheng Yue πιστεύει ότι, ακόμη και αν υπάρχει αποσύνδεση μεταξύ της Κίνας και των Ηνωμένων Πολιτειών στο μέλλον, οι ημιαγωγοί στη Νοτιοανατολική Ασία δεν θα υποστούν πάρα πολλές αλλαγές.

"Το πιο σημαντικό είναι η έλλειψη ταλέντων", δήλωσε ο Zheng Yue, "η κατάρτιση ταλέντων ημιαγωγών είναι ένα συστηματικό έργο. Οι χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας (εκτός από μερικές χώρες) δεν έχουν θεμέλιο στον τομέα αυτό και επί του παρόντος δεν υπάρχουν αντίστοιχες σχέδια."

Η εποχή της φθηνής εργασίας ως ανταγωνιστικός παράγοντας περνάει.Ένας εγχώριος εμπειρογνώμονας έκλεισε ότι η "εκπαίδευση, η κατάρτιση και η υποδομή αποτελούν τους παράγοντες της μελλοντικής ανταγωνιστικότητας".

"Επιπλέον, η ανάπτυξη των ημιαγωγών πρέπει επίσης να δει ποια έργα είναι πλέον κατάλληλα για τις δικές τους περιστάσεις, αλλά υπάρχουν ήδη κορυφαίες χώρες σε κάθε τομέα, και θα είναι πολύ δύσκολο για τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας που θέλουν να καλύψουν".Zheng Yue υπογράμμισε.

Στην παγκόσμια αλυσίδα της βιομηχανίας ημιαγωγών, κάθε χώρα ή περιοχή έχει την καταλληλότερη τοποθέτησή της, η οποία είναι επίσης μια κατάσταση που σχηματίζεται μετά από χρόνια τυχερών παιχνιδιών.Για χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας που θέλουν να διαδραματίσουν έναν πιο σημαντικό ρόλο, ο δρόμος μπροστά δεν θα είναι ομαλός.