Μαζί με τη σταδιακή μείωση της αγοράς τηλεφωνικών συσκευών, το συνολικό μέγεθος της βιομηχανίας λάμψης NOR έχει μειωθεί σημαντικά. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Gartner, η αγορά φλας NOR το 2006 ξεπέρασε τα 7 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ και έπεσε κάτω από τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ το 2016, αλλά επωφελήθηκε από τη νοημοσύνη. Με την αναβάθμιση και την καινοτομία του κινητού τηλεφώνου "TDDI + AMOLED + camera", τα ακουστικά TWS αυξάνονται ραγδαία, ενώ η ακουστική, το Διαδίκτυο των πραγμάτων, η αυτοκινητοβιομηχανία και άλλες βιομηχανίες συνεχίζουν να ζυμώνουν, το NOR Flash επέστρεψε στην ανάπτυξη λόγω της ταχύτερης ταχύτητας ανάγνωσης και άλλων χαρακτηριστικών.
Ειδικά μετά το NOR Flash περάσει από το κατώτατο σημείο του περασμένου έτους, η αγορά ανακάμψε γρήγορα φέτος. Σύμφωνα με τις πηγές της βιομηχανίας, το σημερινό εργοστάσιο NOR Flash και οι πράκτορες έχουν φτάσει στο χαμηλό επίπεδο, η αρχική παραγωγική ικανότητα εξακολουθεί να είναι πολύ σφιχτή, ολόκληρη η NOR Flash αγορά ανακάμπτει, η τάση αύξησης των τιμών είναι πιο προφανής.
Αναπήδηση της αγοράς
Σύμφωνα με την τελευταία έρευνα της Morgan Stanley, ο χειρότερος κύκλος της αγοράς Flash NOR έχει περάσει στο πλαίσιο της μείωσης της χρησιμοποίησης της παραγωγικής ικανότητας και της αύξησης της ζήτησης στην αγορά. Ως εκ τούτου, οι ταϊανοί κατασκευαστές Wanghong, Huabang Power και η τιμή-στόχος των κατασκευαστών Zhaoyi Innovation της Κίνας αναβαθμίστηκαν αντίστοιχα.
Αυτό έχει ήδη προκύψει από την απόδοση των Wanghong, Winbond και Zhaoyi Innovation. Σύμφωνα με την οικονομική έκθεση της Wanghong της Ταϊβάν, τα ενοποιημένα έσοδα της εταιρείας το Σεπτέμβριο ανήλθαν σε 5,08 δισ. Γιουάν, ωφελώντας από την κινητοποίηση του φορτίου ROM, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 34%, 35,51% σε ετήσια βάση. στην παραδοσιακή επίδραση εποχής αιχμής Driven από το τρίτο τρίμηνο, τα συνδυασμένα έσοδα ήταν 11,96 δισεκατομμύρια γιουάν, μια τριμηνιαία αύξηση 59,19%.
Η Winbond ωφελήθηκε επίσης από την περαιτέρω ανάκαμψη της ζήτησης πελατών NOR Flash. Τα μηνιαία έσοδα τον Αύγουστο ανήλθαν σε 4,463 δισ. Γιουάν για έξι συνεχόμενους μήνες, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 3,13%, δηλαδή μείωση 6,32% από την αντίστοιχη περσινή περίοδο, που ήταν ρεκόρ το προηγούμενο έτος.
Επιπλέον, το λειτουργικό κέρδος της Zhaoyi Innovation κατά το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους ήταν σχεδόν 40 εκατ. Ευρώ, ενώ το κέρδος ενός τριμήνου το δεύτερο τρίμηνο ανήλθε στα 147 εκατ. Ευρώ. Στο δεύτερο τρίμηνο, το πραγματικό έσοδο ήταν 745 εκατομμύρια γιουάν, αύξηση 31,98% σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του περασμένου έτους.
Οι εταιρείες Wanghong, Winbond και Zhaoyi Innovation είναι οι ανταγωνιστές της αγοράς NOR Flash. Σύμφωνα με την CINNO Research, στον τομέα της NOR Flash, η Winbond κατέκτησε την πρώτη θέση στην αγορά και ο Wang Hong κατέλαβε τη δεύτερη θέση. Η Zhaoyi Innovation ξεπέρασε τον Micron για πρώτη φορά στην ιστορία.
Από τη σκοπιά της ζήτησης της αγοράς, ο We Wei, γενικός διευθυντής της Zhaoyi Innovation, ανέλυσε ότι τα φορητά προϊόντα, ειδικά αυτά που αντιπροσωπεύονται από τα ακουστικά TWS, έχουν εκραγεί φέτος και αποτελούν μία από τις κύριες κινητήριες δυνάμεις της αγοράς NOR Flash. Επιπλέον, καθώς τα περισσότερα κινητά τηλέφωνα αρχίζουν να διαμορφώνουν σειριακό NOR Flash, ειδικά για οθόνες AMOLED σε smartphones, η αγορά εφαρμογών για κινητά αυξάνεται επίσης γρήγορα. Ταυτόχρονα, αναδυόμενες περιοχές όπως οι εφαρμογές loT και βιομηχανικού ελέγχου έχουν φέρει επίσης νέα σημεία ανάπτυξης στην NOR Flash.
Η έκθεση Morgan Stanley επεσήμανε επίσης ότι, επειδή η τερματική ζήτηση έχει εξασθενήσει, οι προμηθευτές συνεχίζουν να αυξάνουν την παραγωγή τους ενόψει των φθίνουσων οικονομικών συνθηκών, γεγονός που έχει προκαλέσει επηρεασμό των εσόδων των κατασκευαστών από το δεύτερο εξάμηνο του 2018. Ως εκ τούτου, στο παρελθόν, έχουμε εξασφαλίσει ότι παρακολουθούμε τις επιδόσεις της αγοράς NOR Flash. Ωστόσο, πρόσφατα, όταν ο προμηθευτής ελέγχει την παραγωγική ικανότητα, μειώνεται ο βαθμός χρησιμοποίησης της παραγωγικής ικανότητας και βελτιώνεται το περιβάλλον και η ζήτηση στην αγορά θερμαίνεται. Η μείωση της τιμής του NOR Flash αρχίζει να συγκλίνει.
Διακύμανση τιμών
Στην πραγματικότητα, σε σύγκριση με την DRAM, η περίοδος βάσης του NOR Flash είναι σχετικά χαμηλή και υπάρχει σχετικά μεγάλος χώρος προσαρμογής. Η τιμολόγηση του NOR Flash επέστρεψε στο προηγούμενο χαμηλό επίπεδο κατά το πρώτο τρίμηνο του 2019 και δεν υπάρχει μεγάλη πτώση. Ο χώρος, καθώς και η στρατηγική της NOR Flash, η στρατηγική της Wang Hong είναι πολύ πιο συντηρητική από τον ηγέτη της DRAM Samsung, ενώ η ζήτηση για το NOR Flash θα αυξηθεί σημαντικά στα 5G, στον υπολογιστή και στον server και στο Internet των πραγμάτων τα επόμενα χρόνια. λειτουργία των προμηθευτών. .
Από την τρέχουσα πλευρά εφαρμογής, τα ακουστικά TWS είναι σίγουρα η "μεγάλη οικογένεια" που οδηγεί το NOR Flash. Σύμφωνα με τα στοιχεία Counterpoint, οι παγκόσμιες αποστολές ακουστικών TWS ήταν 46 εκατομμύρια μονάδες το 2018 και οι αποστολές κατά το πρώτο τρίμηνο του 2019 ήταν περίπου 18 εκατομμύρια μονάδες, αύξηση 40% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Εκτιμάται ότι οι αποστολές θα φθάσουν τα 129 εκατομμύρια μονάδες μέχρι το 2020. Ο σύνθετος ρυθμός ανάπτυξης είναι τόσο υψηλός όσο το 67%. Επιπλέον, οι κατασκευαστές ηλεκτροακουστικών συσκευών ακουστικών συσκευών TWS midstream και οι κατασκευαστές τερματικών σταθμών αναπτύσσουν ενεργά την παραγωγή, ενώ αυξάνονται επίσης οι μεταφορές στην αγορά των τσιπ.
Ο Wei υπογράμμισε ότι τα προϊόντα που αντιπροσωπεύονται από τα ακουστικά TWS έχουν εξαντληθεί φέτος και αποτελούν έναν από τους κύριους μοχλούς της αγοράς NOR Flash. Πέρυσι, το γενικό περιβάλλον του Q4 και η φετινή αγορά του πρώτου έτους δεν ήταν καλές. Εκείνη την εποχή, όλοι δεν ήταν αισιόδοξοι για την αγορά. Το αρχικό εργοστάσιο, οι κατασκευαστές συστημάτων και οι διανομείς προχώρησαν στην απογραφή. Ωστόσο, από τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους, η NOR Flash αγορά έχει ανακάμψει αργά. Οι μεταγενέστεροι κατασκευαστές επιταχύνουν την προμήθεια εξαρτημάτων για τη συναρμολόγηση προϊόντων και η τρέχουσα απογραφή καταναλώνεται σχεδόν και επιταχύνει την αποθήκευση.
Ο Wei αποκάλυψε επίσης στον Jiwei. Πολλοί διεθνείς κατασκευαστές έχουν προσαρμόσει κάποια παραγωγική ικανότητα στις αρχές του τρέχοντος έτους για να σταθεροποιήσουν την τιμή. Ωστόσο, μετά την εμφάνιση της ζήτησης, η παραγωγική ικανότητα δεν επαρκεί και η τιμή ενδέχεται να υποστεί ορισμένες διακυμάνσεις. Κατά τους τελευταίους μήνες, το ποσό της κράτησης για τις παραγγελίες μας συνέχισε να αυξάνεται, υποδεικνύοντας ότι η αγορά εξακολουθεί να ανακάμπτει.
Από τη σκοπιά της προσφοράς δυναμικού, ο We Wei αποκάλυψε ότι υπάρχουν κάποιες μικρές αντιφάσεις που η ζήτηση μπορεί να αυξηθεί γρήγορα. Πρέπει να προσαρμόσουμε τη δομή ορισμένων προϊόντων για να ανταποκριθούμε καλύτερα στις ανάγκες των πελατών. Στη νέα εφαρμογή, όπως το δημοφιλές TWS φέτος, η ζήτηση παραμένει σχετικά ισχυρή και η προσφορά μας αναπτύσσει συνεχώς τα προϊόντα μας για να καλύψει τη ζήτηση.
Με τη νέα ζήτηση για downstream TWS ακουστικά, η αγορά NOR Flash συνεχίζει να αυξάνεται. Το NOR Flash chip χρησιμοποιείται ευρέως σε κινητά τηλέφωνα, υπολογιστές, DVD, USBkeys, αποκωδικοποιητές, εξοπλισμό δικτύου και συσκευές Internet of Things. Η AMOLED, η TDDI, η αυτοκινητοβιομηχανία και τα ακουστικά TWS αποτελούν όλες τις νέες απαιτήσεις για πελάτες που βρίσκονται στα επόμενα στάδια και οι συνολικές αποστολές θα αυξηθούν σημαντικά. Ανάμεσά τους, τα ακουστικά TWS εφαρμόζονται σε high-order NOR FLASH. Για παράδειγμα, το Airpods2 χρησιμοποιεί ένα 128MB NOR FLASH. Με την αύξηση των πωλήσεων των ακουστικών TWS, η αύξηση των μεμονωμένων ακουστικών στη NOR FLASH αναμένεται να είναι κοντά στα 100 εκατομμύρια δολάρια.
Ειδικότερα, μετά την έναρξη του 5G, η δικτύωση των ανθρώπων, η δικτύωση αυτοκινήτων και το Διαδίκτυο των πραγμάτων έχουν μεγάλες ευκαιρίες ανάπτυξης. Το NOR Flash έχει πολύ μεγάλο χώρο στην αγορά. Όσο οι συνδέσεις αυτών των επικοινωνιών δημιουργούνται, πολλές εφαρμογές θα προέρχονται από την αγορά. Από την άποψη της αγοράς, κάθε τερματικό σύστημα θα χρησιμοποιεί NOR μνήμη Flash και MCU. Αυτοί οι τομείς εφαρμογής είναι γενικά προϊόντα όπως το NOR Flash. Υπάρχει τεράστιο δυναμικό ανάπτυξης.